Бесплатная
Консультация:
Москва и МО
С-Петербург и ЛО
По России
Завещательный отказ (легат) – это.. Понятие, суть. Отличия от возложения

Содержание публикации:

1. Определение понятия "завещательный отказ"
2. Предмет завещательного отказа (перечень прав, передаваемых отказополучателю)
3. Объекты завещательного отказа
4. Право на получение завещательного отказа – личное право
5. Отличия завещательного отказа от завещательного возложения
6. Трехлетний срок на получение завещательного отказа
7. Передача права пользования жилым помещением по завещательному отказу:

  • Предмет отказа - одна из комнат квартиры, дома.
  • Предмет отказа – квартира, дом. 
  • Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу
  • Можно ли оспорить завещательный отказ в суде, если наследник сам нуждается в жилье?
  • Солидарная ответственность отказополучателей по обязательствам из пользования жилым помещением

8. Составление и удостоверение завещания с условием о завещательном отказе
9. Исполнение завещательного отказа
10. Завещательный отказ в свидетельстве о праве на наследство. Обременение прав наследников
11. Когда право на завещательный отказ не возникает
12. Завещательный отказ объективно неисполним
13. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ


1. Определение понятия "завещательный отказ"

Завещательный отказ - вид распоряжения наследодателя.

Завещательный отказ называют легатом, а отказополучателя - легатарием.

Завещательный отказ (легат) является одним из видов дополнительных завещательных распоряжений. Сам термин "завещательный отказ" происходит от слова "отказать" в его первоначальном значении, то есть в данном случае означающим предоставить что-либо кому-либо. Содержание всего завещания может быть сведено к завещательному отказу.

Завещательный отказ (легат) - возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (п. 1 статьи 1137 ГК РФ).

Завещательный отказ - в наследственном праве возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц - отказополучателей, которые приобретают право требовать такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. На наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003).

"Под именем завещательного отказа следует понимать такое завещательное распоряжение, которым в пользу известного лица предоставляется или устанавливается определенное право за счет наследственной массы" (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2006. С. 435).

Суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, определенному лицу или лицам (отказополучателям) передается лишь какое-то определенное имущественное право.

2. Предмет завещательного отказа (перечень прав, передаваемых отказополучателю)

Перечень прав, которые могут быть переданы отказополучателю, установлен в п. 2 статьи 1137 ГК РФ. Данная норма содержит открытый перечень того, что может входить в предмет завещательного отказа. Под предметом отказа понимаются действия наследников, направленные на конкретные материальные блага, совершаемые в целях достижения выгод отказополучателями. Таким предметом может быть:

  • передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
  • передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
  • приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества (если по каким-либо причинам наследник этого не сделает, например, вещь принадлежит лицу, которое отказалось ее отчуждать, то, полагаем, что  отказополучатель может в судебном порядке обязать наследника выплатить стоимость этой вещи отказополучателю);
  • выполнение для отказополучателя определенной работы;
  • оказание отказополучателю определенной услуги;
  • осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Перечень имущественных обязанностей, которые могут быть предметом завещательного отказа, не является исчерпывающим - круг обязательств, устанавливаемых завещательным отказом, не ограничен, при условии, что все эти обязательства - имущественного характера.

3. Объекты завещательного отказа

Объектами отказа будут являться конкретные материальные блага:

  • вещи;
  • денежные средства;
  • иное имущество, включая имущественные права, в отношении которых наследник обязывается наследодателем к совершению различного рода действий (либо воздержанию от них).

Следует иметь в виду, что объекты завещательного отказа, и, в частности, вещи, должны отвечать требованию оборотоспособности (статья 129 ГК РФ), поскольку в противном случае данный отказ будет являться ничтожным, а само завещание недействительным в соответствующей части завещательного отказа.

4. Право на получение завещательного отказа – личное право

Право на получение завещательного отказа является правом исключительно личным, непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. Данное право невозможно передать иному лицу: продать, поменять, завещать и проч. "Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя" (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании").

5. Отличия завещательного отказа от завещательного возложения

Отличием завещательного возложения от завещательного отказа являются возможность завещателя возложить на одного или нескольких наследников обязательства как имущественного, так и неимущественного характера, а также особый субъектный состав, на который возлагается исполнение завещательного возложения. Более подробно отличия возложения от отказа рассмотрены в статье "Завещательное возложение – это .. Отличия от завещательного отказа".

6. Трехлетний срок на получение завещательного отказа

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании").

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 27.01.2011 N 70-О-О, "положение пункта 4 статьи 1137 ГК РФ, устанавливающее срок на получение завещательного отказа, направлено на защиту прав граждан и в качестве такового служит реализации предписаний части 3 статьи 17, ст. ст. 35, 46 и части 3 ст. 55 Конституции РФ, а потому само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права А.В. Петрова, перечисленные в жалобе".

7. Передача права пользования жилым помещением по завещательному отказу

Одним из наиболее распространенных видов завещательного отказа является отказ, в силу которого на наследника, которому переходит право на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, возлагается обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользования этим помещением или его определенной частью (абз 2 п. 2 статьи 1137 ГК РФ).

Таким образом, ГК РФ прямо предусматривает, что предметом завещательного отказа может быть как все жилое помещение в целом (квартира, индивидуальный жилой дом), так и его определенная часть (комната).

Предмет отказа - одна из комнат квартиры, дома. Например, отец, завещая квартиру своему старшему сыну, возлагает на него обязанность предоставить в пользование одну из комнат квартиры своему младшему сыну. У младшего сына в данном примере появится только право на владение и пользование комнатой квартиры, а также местами общего пользования (коридор, кухня, санузел). При этом, отношений общей долевой собственности в данной ситуации не возникнет. Места общего пользования, по понятным причинам, самостоятельным предметом завещательного отказа быть не могут.

Предмет отказа – квартира, дом. Если завещательный отказ установлен на все жилое помещение целиком, то после открытия наследства и приобретения права собственности на жилое помещение наследник и отказополучатель должны будут договориться между собой об условиях, порядке и режиме совместного пользования жилым помещением. Если такое соглашение не достигнуто, то спор должен разрешаться судом.

При разрешении подобного рода споров суд в порядке аналогии должен руководствоваться разъяснениями, данными в п. 37 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8, где указано следующее:

"Разрешая требование об определении порядка пользования имуществом, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования".

Следует иметь ввиду, что завещателю, уже после составления и удостоверения завещания, ничто не препятствует совершить сделку с жилым помещением, право пользования которым установлено завещательным отказом. Это может быть купля-продажа, дарение, мена и т.д. В этом случае завещательный отказ к моменту открытия наследства будет неисполним и аннулирован (см. об этом ниже).

Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу. Согласно п. 3 статьи 33 ЖК РФ, гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Завещательный отказ является обременением жилого помещения. Вместе с тем, новый собственник жилья (наследник) имеет возможность данное жилье продать, подарить, поменять или совершить иные сделки, в том числе, завещать данное жилье.

Влияет ли совершение сделок с жилым помещением, обремененным завещательным отказом (легатом) на права и статус отказополучателя?

Нет. Об этом прямо указано в абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, а также в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9, где указано:

"отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.)".

Таким образом, выселить отказополучателя из жилого помещения, право пользования которым основано на легате, практически невозможно.

Можно ли оспорить завещательный отказ в суде, если наследник сам нуждается в жилье? Представим ситуацию, при которой наследодатель завещал квартиру младшему сыну, а в пользу старшего сына установлен завещательный отказ, согласно которому младший сын обязан предоставить старшему право пользования данным домом или его частью? При этом, старший сын (отказополучатель) обеспечен жилым помещением (имеет в собственности свой дом), тогда как младший сын (наследник) остро нуждается в жилом помещении, т.е. никакого жилья, кроме наследуемого не имеет.

В таких ситуациях завещательный отказ оспорить нельзя ввиду следующего:

"При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье)" (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9).

Солидарная ответственность отказополучателей по обязательствам из пользования жилым помещением. В случае возложения на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (часть 1 статьи 33 ЖК РФ).

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

8. Составление и удостоверение завещания с условием о завещательном отказе

Завещательный отказ может быть установлен завещателем только в завещании. Никакие устные распоряжения завещателя не могут повлечь тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа. Установление факта совершения завещательного отказа недопустимо. Завещание может быть любой установленной формы:

  • нотариальное;
  • приравненное к нотариальному;
  • закрытое завещание;
  • завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом, то есть, кроме такого отказа не содержать иных распоряжений.

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц, то в завещании указывается на кого из наследников и в каком объеме возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, а также в чью пользу он установлен.

В большинстве случаев завещание удостоверяется нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). На территории России завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя.

9. Исполнение завещательного отказа

Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.

Статья 1138 ГК РФ содержит нормы права об исполнении завещательного отказа.

Вычет долгов завещателя при исполнении отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. То есть, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.

Обязательная доля наследника неприкосновенна. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Возложение отказа на нескольких наследников. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

В п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" содержатся следующие разъяснения:

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после:

  • возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя;
  • возмещения расходов на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ);
  • удовлетворения права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ);
  • вычета приходящихся на наследника долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

Получение завещательного отказа. Чтобы получить завещательный отказ, необходимо обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.

10. Завещательный отказ в свидетельстве о праве на наследство. Обременение прав наследников

Условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если отказополучатель намерен воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа, то сведения о таких ограничениях (обременениях) прав наследника должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство. Например, в завещании на квартиру в пользу сына наследодателем предусмотрен завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследника предоставить в пользование одну из комнат квартиры племяннику наследодателя. Такое условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если племянник наследодателя воспользуется правом на получение завещательного отказа, то сведения об обременениях должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство.

Сведения об обременениях прав наследника (содержание завещательного отказа) не указывается в свидетельстве о праве на наследство в случае если:

  • отказополучатель, в пользу которого совершен завещательный отказ, отказывается от права на получение завещательного отказа;
  • свидетельство о праве на наследство выдается обязанному по такому отказу наследнику, и только на имущество, обремененное завещательным отказом (например, в завещании на квартиру предусмотрен завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследника периодически выплачивать третьему лицу денежную сумму. При выдаче свидетельства о праве на наследство (на квартиру) обременение в виду завещательного отказа в данном случае не указывается, поскольку завещательный отказ, не связан завещателем с конкретным видом имущества (квартирой);
  • завещательный отказ, обременяющий конкретный вид имущества, к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство уже исполнен.

11. Когда право на завещательный отказ не возникает

В п. 3 статьи 1138 ГК РФ перечислены случаи, когда право на завещательный отказ, хотя и было предусмотрено в завещании, не возникает и, соответственно, наследник освобождается от обязанности его исполнения если отказополучатель:

  • умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
  • отказался от получения завещательного отказа (статья 1160);
  • не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
  • лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 ГК РФ (признан недостойным наследником);

Исключение из данного правила составляет случай, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

12. Завещательный отказ объективно неисполним

Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.

Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).

В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.

13. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ

В силу статьи 1140 ГК РФ содержит положение о том, что при переходе доли наследства, причитавшегося наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, к другим наследникам последние, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ (например, в завещании может быть указано, что только один из наследников обязан исполнить указанный завещательный отказ).

Данное положение относится как к переходу обязанности исполнить завещательный отказ, так и завещательное возложение.

Обязанность исполнить завещательное возложение (и завещательный отказ) переходит вместе с наследственной долей к другим наследникам в случае принятия ими наследства:

  • по праву представления (статья 1146 ГК РФ);
  • в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ);
  • в результате отказа наследника от наследства в пользу другого наследника из числа наследников по завещанию или наследников по закону (статьи 1157, 1158 ГК РФ) и принятия наследства этим наследником (статья 1161 ГК РФ);
  • в качестве подназначенного наследника (указанный в завещании другой наследник на случай, если наследник по закону или названный наследник в завещании умрет, либо не примет наследство, или откажется от него и т.д.) (ст. 1121, 1161 ГК РФ);
  • как выморочного имущества (переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ, субъектов РФ или в собственность муниципального образования в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо никто из наследников не принял наследства и т.д. (ст. 1151 ГК РФ).

Александр Отрохов, 03.10.2018г.

Пожалуйста, поделитесь, если статья была вам полезна